La IPO de Siemens Healthineers est inférieure aux attentes (€4.65bn)

Dimanche soir le groupe Siemens a rendu public les nombres relatifs à la IPO de la division healthcare, dont le carve out a généré à la filiale Healthineers. Dans la bourse de Francfort seront placés 150 millions d’actions pour une valeur nominale qui sera entre €26 et €31 par action, correspondants à une valeur maximale de la IPO de €4.65bn.  Hier Siemens a confirmé de vouloir faire coter en bourse seulement 15% du total des actions et cela signifie que les analystes du groupe de Munich ont évalué Healthineers €31bn, un chiffre qui est très inférieur aux estimations faites par les analystes de marché, qui avaient évalué la division au moins €40bn. Les actions seront offertes depuis 6 à 15 mars et le début est prévu dans les jours suivants. Celle de Healthineers sera la IPO la plus importante des derniers 10 ans pour le marché actionnaire allemand. Healthineers a généré en 2017 un chiffre d’affaires de €13.8bn avec un EBITDA de €2.5bn, c’est-à-dire 18.1%.

(Source Handelsblatt)